人気米国株ETFの特徴

〈世界株式〉
北・中南米、ョ-ロッパ、アフリカ、アジアと、世界のさまざまな国の株式市場に投資するETFです。米国や日本など先進国の代表的な株価インデックスに連動するものから、トルコ、中国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ブラジル、インドネシア、ロシアといった新興国の株価インデックスに連動するタイプまで揃っています。

北・中南米、ョ-ロッパ、アフリカ、アジアと、世界のさまざまな国の株式市場に投資するETFです。米国や日本など先進国の代表的な株価インデックスに連動するものから、
トルコ、中国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ブラジル、インドネシア、ロシアといった新興国の株価インデックスに連動するタイプまで揃っています。

〈世界地域〉全世界に投資するタイプから、ョ-ロッパ・南米・新興国に投資するタイプ、アジア
太平洋地域に投資するタイプなど、地域別に投資するETFです。

<商品>
代表的なものとしては、SPDRゴールドシェァーズのように、金価格に連動するETFがあります。とくに金は、インフレリスクをヘッジしたり、あるいは地域紛争など国際
情勢が不安定化したりしたときなどに買われる傾向があります。
また、金だけでなく銀やプラチナなど他の貴金属や、原油、灯油、ガソリン、天然ガスなどのエネルギー、トウモロコシや大豆、小麦などの農作物など、さまざまな種類の商品
価格全体に連動するETFがあります。
従来、商品への投資は先物取引などを用いるのが一般的でしたが、先物取引はレバレッジが高いというリスクがあります。この点、ETFは現物株式と同じように、レバレッジ
がかからない状態での取引が可能になるため、投資リスクを相対的に低くすることができる。

<債券>日本のETF市場には、債券価格に連動するタイプのETFは、非常に少ないのが現状ですが、米国ETF市場には、さまざまな種類の債券に投資できるETFが上場されてい
ます。たとえば、エマージング・マーケット債券、米国物価連動国債、投資適格社債、ハイイールド債、期間別の国債などが代表的なところです。ETFで、リスクをコントロールしながらポートフォリオを構築する場合などは、債券に連動するETFを一定割合組み入れる必要がありますので、とくに資産クラス分散投資を行う場合などは、有効な選択肢になります。

<不動産>不動産企業の株式、あるいは不動産投資信託(REIT)などに分散投資するETFです。米国の不動産だけでなく、世界中の不動産に分散投資するタイプなどもあります。

〈セクター〉
業種別の株式に投資するETFです。金融、アグリビジネス、クリーンエネルギー、医薬品、素材、エネルギー、資本財、テクノロジー、生活必需品、公共事業、ヘルスケア、
鉱業など多岐にわたっています。S&P500など、株式市場全体に投資するETFをコアとして、その時々のマーケット状況に合わせて特定のセクターへの投資比率を高めたい場合などに活用します。

5月 3rd, 2015 未分類 Comments Off

人気アメリカETFランキング

この別年間における米国株式市場で最も成長したのがETF市場でしょう。何しろいまでは、米国株式市場全体の取引高のうち、ETFが4割近くを占めるまでに成長しています
現在、米国のETF市場で取引されているもののうち、人気の高い、銘柄は次のようになっています(2013年8月末時点における、過去3か月間の平均取引量による)。

1位:…・SPDRS&P500ETF(米国株式)
2位….:iシェアーズ・MSCI・エマージング・マーケット・ETF(新興国株式)
3位:::ファイナンシャル・セレクト・セクター・SPDRファンド(米国金融株式)
4位:::アイパス・S&P500.VIX・ショートターム・フューチャーズ・ETN
(VIX指数)
5位..…:’シェアーズ・MSCI・日本・ETF(日本株式)
6位…::’シェアーズ・ラッセル2000.ETF(米国株式)
7位:::マーケット・ベクトル・ゴールド・マイナーズ・ETF(金鉱株)
8位……パワーシェアーズQQQ(米国株式)
9位:…・バンガード・FTSE・エマージング・マーケッッ・ETF(新興国株式)
加位:::iシェアーズ・中国・ラージキャップ・ETF(中国株式)

日本と同様、米国のETFも信託報酬が非常に低いというメリットがあります。たとえば人気ランキングトップの「SPDRS&P500ETF」の年間信託報酬率は0.1
102%です。また、一般的に新興国株式市場に連動させるETFは、相対的に信託報酬率が高めになりますが、たとえば「iシェアーズ・MSCI・エマージング・マーケット・ETF」の場合、年間0.68%です(2013年9月時点)。
もし、日本国内で設定・運用されているETF以外のファンドを買うと、年間の信託報酬率が2%を超えるケースもあります。とくに新興国の株式市場に投資するなら、ETFを活用したほうがコストを抑えられるでしょう。
ここに挙げた、人気上位岨本のETF以外にも、米国の株式市場には、さまざまな種類のETFが上場・取引されています。

4月 28th, 2015 未分類 Comments Off

現物取引と信用取引

信用取引と現物取引の仕組みについて考えましょう。自分のお金を使って個人投資家が株を買う、これが現物取引になります。この現物取引で購入した株については、個人投資家が自分のお金で購入したものになりますから個人投資家の資産ということになります。ですからいつまで持っていてもかまいませんし、場合によっては子供や孫など子々孫々と一族の財産として持ち続けても良いのです。
 一方で信用取引は個人投資家が証券会社から借りたお金で株買うということになります。信用で買った株については個人投資家の資産にはなりませんし、証券会社が管理をするということになります。さらに原則6ヶ月の間に買った株は売る、逆に売りから売買を始めた場合には買い戻すということが必要になります。期限が限られているということに特徴があります。
 信用取引は借りたお金で行いますからさらに金利を支払う必要があります。もしも信用取引で株を買って、その後株価が上昇したので売って利益を得た場合などには、得ることのできた利益から証券会社に支払う利息を引いた残りが個人投資家の利益となります。一方で買った株が暴落して買った値段よりも安く売らざるを得ない場合などには、価格が下がった分の差額に加えて金利負担分も証券会社に払わなければならないということになります。
 このように信用取引には期限の制限や金利の負担などがつきものですので、投資初心者の方は慣れるまでは現物取引のみに限定して行ったほうが安全でしょう。

7月 16th, 2014 未分類 Comments Off

損切りについて考える

 損切りについては、どのような場合になったら損切りをするのかといった、損切り価格の決め方はどのようにしたら良いでしょうか。損切りについては、事前に決めた損切り価格に株価が達してしまった場合には、良いとか悪いとかは考えずに機械的に損切りを実行することが必要になってきます。しかし、この損切り価格をどのように設定するかによって、損失が大きくなる場合もあり、あるいは損失を少なく抑えることができる場合もあるため、その設定に工夫が必要です。
 まず最初に考えなければならないのは、「この売買、この銘柄であればこれ以上の損失はどうしても認められない」という損失の最大許容量をあらかじめ定めるということです。どれだけの損失に耐えられるのかということは、それぞれの投資家によって違っています。10万円の損失でも苦しくてたまらない人がいれば、含み損が100万円を超えても平気な人もいます。損失に対する感覚はそれぞれで異なりますので、損失の最大許容量についてもそれぞれが自分で考える以外にありません。
 さらにいったん損失の最大許容量を決めたら、これを拡大することは絶対にやってはいけません。縮小はかまいませんが、一度拡大をしてしまうと損が予想外に大きくなってしまった場合などに致命的な損失を受けることになってしまいます。くれぐれも損をしてもやり直しができる金額を損失の最大許容量としてください。一度大きなダメージを受けると回復に膨大な時間がかかります。

5月 24th, 2014 未分類 Comments Off

不祥事を起こした会社の株

不祥事を起こした会社の株は買いでしょうか?不祥事が発覚すると、不祥事の内容にもよりますが一般的に株価は下がることが多いです。下がったところで一般的な投資家の場合には「買ったほうがいいだろうか、もう少し様子を見るのがいいだろうか、それともまだ下がりそうだから空売りしたほうがいいだろうか」などと悩むことが多いかもしれません。
 まず考えなければならないのは、その不祥事はその企業の本質的な業務にかかわるものだろうかということになります。たとえば「食中毒を出した食品メーカー」や「副作用のある薬を販売した製薬メーカー」などのばあい、ほとんどの消費者は「そのメーカーの製品は食べない」「そのメーカーの薬は飲まない」と判断するでしょうから、その企業の業績の回復には時間がかかり、株価も低迷を続けると考えるのが妥当でしょう。
 一方で「その会社の社員がお金を横領した」とか、「その会社の役員がセクハラで訴えられた」などの場合は、たしかにその企業のイメージは一時的に悪くなりますが、業績に直接影響するものではありませんので、会社の存亡にかかわる経営危機にまで発展する可能性は低く、株価の下落も一時的で時間を置けば回復すると考えられます。
 投資家の立場で考えると、「その会社の業務自体にかかわる不祥事であれば売り」で、「その会社の業務自体には影響しない不祥事であれば買い」という考え方で落ち着いて冷静に対処すればよいでしょう。

5月 16th, 2014 未分類 Comments Off
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